ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
髙橋 利明
TAKAHASHI TOSHIAKI
Message
金融に関する知識を持ち、自身のお金・金融資産を適切に管理するための事を一緒に考えて行きましょう。
重要なのは、老後に向けた資産形成をしっかりと行う事
先ずは資産運用。自分が負担できるリスクや商品性を理解した上で、その考えにマッチした投資信託を選ぶようにしてみましょう。
■得意分野
資産形成相談 ：確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、
生命保険相談 ：公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います
住宅ローン相談：変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談
解り易く簡単に説明します様心掛けております。
| 所属 |
株式会社カスタマーリンクス |
|---|---|
| 出身 |
京都市 |
| 経歴 |
ソニー生命 SONIC |
| 保有資格 |
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
TLC（生命保険協会認定FP）
インテリアコーディネーター
ダイブマスター |
| 主な対応エリア |
全国 |
| 趣味 |
ダイビング
美味しいもん食べ歩き |
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